За мотивами казки братів Грімм. Про справжню любов, непідвладну чаклунським чарам. Йоринде і Йорингель закохані одне в одного і хочуть одружитися, але Йорингель бідний. Він всього лише працівник батька Йоринде, який хоче знайти для дочки кращого нареченого. Не отримавши благословення батька, молоді люди тікають в зачарований ліс. Там вони зустрічають загадкову чаклунку, яка здатна перетворюватися в сову. Вона викрадає Йоринде і приводить до свого замку. У молодості ця чаклунка була розчарована в любові і тепер поставила собі за мету рятувати молодих дівчат від нездійснених очікувань. Вона вважає, що Йорингель незабаром забуде Йоринде, і хоче довести це своїй полонянці. Йорингель ж має намір звільнити кохану. Він примкнув до зграї лицаря-розбійника, у якого є чарівна квітка, здатна зачаровувати противника і давати власнику більшу силу.