За казкою братів Грімм. У старій хатині в лісі живе вдова з двома доньками, Біляночка і Розочка. Поруч з огорожею біля будинку ростуть два пишних рожевих куща - білий і червоний. Ці троянди, посаджені загиблим батьком дівчаток, захищають будинок від злих людей; пройти через огорожу може тільки людина з добрими намірами. Допомагаючи матері заробити грошей на прожиток, Біляночка і Розочка продають на ринку масло. Одного разу там вони зустрічають принца. Він з першого погляду закохується в Біляночка, але дозволити собі радіти поки не може: занадто багато жителів його королівства голодує. Король хоче продати свої скарби, щоб купити людям хліба. Злісний гном обманом і хитрістю викрадає їх з палацу. Принц намагається наздогнати карлика, але той перетворює його в ведмедя ...