Улюблена парочка - кіт і миша повернулись в цій чарівній казці! А разом з ними - і пісні, веселощі і магія. Пригоди наших героїв починаються з того, що вони знаходять дивне яйце, яке було вкрадено у величезного вогнедишного дракона! Незабаром з яйця вилуплюється малюк Паффі і вирішує, що Том - це його мама. Справжня мама-дракониха хоче повернути свого дракончіка, але не вона одна - за малюком полює відьма Дрізельда! За допомогою чарівних союзників і звірів Тому і Джеррі належить зупинити відьму і повернути дитинча його мамі. Вас чекає магія, битви і, звичайно ж, море веселощів! Чи зможуть друзі допомогти героям цієї казки, чи буде у неї щасливий фінал? Рушайте в захоплюючу подорож всією родиною і самі дізнаєтеся!