Дія фільму розгортається в 1585 році, католицька Іспанія на чолі з королем Філіпом II - одна з найсильніших держав світу того часу. Вважаючи протестантську Англію загрозою для Іспанії, а також незадоволений частими нападами англійських мореплавців на іспанські судна, Філіп розгортає кампанію по захопленню Англії, плануючи приєднати її землі до Іспанії і зробити свою доньку Ізабеллу королевою Англії. Тим часом в Англії радник кололеви Френсіс Уослінгем наполягає на одруженні королеви Єлизавети I на одному з претендентів, в числі яких були Іван Грозний, король Швеції Ерік XIV і австрійський ерцгерцог Карл. Королева старіє, спадкоємців у неї немає, і після її смерті трон Англії міг перейти до Марії Стюарт ...