Молода, але досвідчена іноземка Ана приїжджає до відокремленого заміського маєтку в посушливому регіоні Кастилія, неподалік від Мадрида, щоб працювати гувернанткою трьох дівчаток. Там вона виявляє дисфункціональну сім'ю: берегиня роду – хвора старенька, одержима смертю і постійними нервовими зривами; її син Хосе до свого першого причастя виховувався в дівчачому одязі й тепер одержимий військовою формою та атрибутикою; Хуан, батько трьох дівчаток, збоченець з дитинства, пише Ані порнографічні листи; його дружина Лучі має схильність до самогубства; а містичний і релігійний відлюдник Фернандо, якого в дитинстві піддавали бичуванню, живе відлюдником у печері. Присутність Ани порушує спокій у домі настільки, що брати змушують її погодитися на їхні загравання, що має трагічні наслідки.