Історія про вченого-мікробіолога Юрія Морозенка, який досліджує причини та механізми онкологічних захворювань. Сценарій написав сам режисер. За свідченнями сестри Володимира Денисенка, поштовхом до цього була смерть їхнього батька. До роботи над фільмом режисер запросив знаних майстрів та молодих професіоналів, що згодом стануть українськими класиками, серед яких актор Богдан Ступка (його друга кінотеатральна роль), оператор Василь Трушковський (його дебют) та асистент В'ячеслав Криштофович. Розгромна критика була спрямована не тільки на фільм "Осяяння", а і на саме явище поетичного кінематографу, на суб'єктність українського кіно та його спроб звертатись до міського життя української інтелігенції. Отримавши низьку категорію, стрічка мала обмежений прокат та з роками була забута.
