За мотивами казки братів Грімм. Про те, як спритний юнак розгадав таємницю дванадцяти принцес. Щоранку король виявляє, що у одинадцяти його дочок туфельки стоптані до дірок. Але жодна з сестер не признається, де вона пропадала вночі. Навіть старша, Аманда, туфлі якої залишаються цілими. Король має намір з'ясувати, де його дочки танцюють ночі безперервно. Він наймає бравого солдата, нині жебрака ляльковика, щоб той за три ночі розкрив секрет принцес. Якщо він впорається із завданням, то отримає в дружини одну з дочок короля, якщо схибить - його чекає шибениця. Ляльковику Антону допомагає добра чаклунка. Вона дає йому плащ-невидимку і наказує, щоб ввечері він не пив вино, яким його пригостять. За допомогою цих хитрощів ляльковик зможе пройти в загадковий світ, в якому ховаються принцеси ночами.
