Коли Сейкічі Курода — самопроголошений «охоронець» і головний головоріз школи Хіейкіку — чує про першорічку на ім’я Сейічіро Кітано, який тероризує весь його клас, Сейкічі намагається залякати його за допомогою влади. Однак усе йде не так, коли він стає свідком чогось жахливого — обличчя Сейічіро настільки жахливе й нестерпне, що навіть Сейкічі в страху кидається геть.
Але, незважаючи на його грізний вигляд, Сейічіро має золоте серце. Стримований своїми поганими комунікативними навичками та страхітливим виглядом, він так і не зміг передати своє "справжнє я" своїм наляканим одноліткам, що призвело до його остракізму на все життя. Тепер Сейічіро, виявляє, що іноді друзів можна знайти в найнеймовірніших місцях.
