Націоналістична релігійна секта, яка користується підтримкою імператриці, бореться за вигнання всіх іноземців з Китаю та проводить експеременти під керівництвом ченця Ті Тана (Гордон Ліу), по протистоянню своїх бійців вогнепальній зброї, за допомогою сили духу і заклять. В наслідку дослідів бійці гинуть пачками. Лідер однієї з філій цієї секти в Юннань, Лей Кунг (Ліу Чіа-Лянг) розпускає свій клан, тому що не хоче губити своїх людей. Лідери інших кланів обурені і збираються покарати зрадника. Лей Кунг ховається під виглядом дроворуба, дядечка Ю. Троє бійців незалежно один від одного послані вбити його. Ну і у фінальній сутичці Лей Кунг змушений битися зі своїм братом Лей Юнгом (Лау Кар-Вінг) з використанням 18 видів традиційної зброї.