Коли Нік Девіс залишає в'язницю після року одиночної тюрми, його наймають керувати навантажувачем на складі в гавані, що належить патріарху японського якудза Іссін Тендо. Це місце атакує італійська мафія на чолі з Діно Кампанелою, і Нік рятує та рятує життя Сюдзі Савамото, який є представником інтересів Якудза в Америці. Шудзі наймає Ніка працювати на Якудза і стає його хрещеним батьком у сім'ї після його клятви приєднатися до Якудзи. Однак Нік — самотній агент ФБР під прикриттям, якому доручено проникнути в злочинну організацію. Коли ФБР виявляє, що Кампанела організовує масштабну атаку, щоб знищити Якудза, бос Ніка Літтман скасовує операцію, щоб залишити брудну роботу італійській мафії. Але зв'язок Ніка з Шудзі та його хрещеною Юко змушує його допомагати своїй японській родині.
