Норберт живе у чорно-білому світі. Він спецагент, але геть поганий професіонал, тож йому ніколи не довіряють надважливих завдань. Якось країна, у якій він живе, вирішує захопити сусідню країну. З подивом Норберт виявляє, що там усе кольорове. Більше того, усе, що тільки можна уявити, відбувається у зворотному напрямку. На думку Норберта це спричинює хаос, але насправді це наповнює життя мешканців кольорової країни радістю та веселощами. Завдання спецагента – зробити все, щоб захоплення кольорової країни відбулося якнайшвидше. Однак незграбність Норберта та його невміння доводити діло до кінця призводять до зворотного ефекту. Кожна його дія ще більше унеможливлює захоплення кольорового світу чорно-білим.