Звичайний юнак на ім’я Ікуро потрапив до рук лихої організації, яка вживила йому в мозок паразита, відомого як Бао. Паразит робить його майже безсмертним і дає здатність перетворюватися на могутнього звіра, коли йому загрожує небезпека.
Організація хоче скористатися ним, як знаряддям для захоплення та панування над світом, але під час його перевезення потягом, дівчинка-телепат Суміре (яку теж тримала ця організації за її силу) звільняє його, після чого вони разом тікають.
Звісно, професор Касуміноме — божевільний учений, який за всім цим стоїть, — не дозволить цьому так просто скінчитися. Особливо зважаючи на те, які ресурси (лише невеличка армія і кілька суперсолдатів) є в наявності у Касуміноме.
