Дії картини розгортаються наприкінці Другої світової війни. Після закінчення бойових дій у своє рідне містечко повертається молоденький китайський хлопець, де він має намір розшукати товариша по службі. Китаєць має дізнатися сумну істину, виявляється, що з приходом американців до влади, місцевим жителям живеться анітрохи не краще, ніж за часів панування японців. Розв'язні американські солдати поводяться з простими китайцями, як із другосортними людьми, і поводяться подібно до ворожих загарбників: постійний терор, образи, приниження і навіть вбивства мирних громадян... Уряд же вважає за краще не помічати того, що відбувається, і нічого не робить... Тоді головний герой починає вершити справедливість і захищати свій народ від свавілля "визволителів". А почне він із того, що заради невеликого заробітку погодиться на поєдинок із американським матросом-боксером. Здобувши над флотським впевнену перемогу, молода людина привертає до себе та своїх друзів підвищену увагу громадськості.