Зайченя Йохан живе на незвичайній планеті, де вмираючих забирає літаючий монстр Пернатий король і забирає в своє Царство Короля Пір'я. Так було і з його мамою. З тих пір батько ховає свого сина на кораблі, вважаючи, що чудовисько боїться води, і тим самим він оберігає Йохана. Але зайченя не боїться Пернатого короля, навпаки він намагається привернути його увагу. Одного разу Йохан залишається на судні один, в цей самий час він чує по радіо сигнал про допомогу від знайомого його тата Білла. Йохан відправляється на допомогу, але по дорозі назад судно починає тонути. Зайченя готовий піти на складні випробування, щоб потрапити в Царство Короля Пір'я і спробувати врятувати маму ...