Йошіно Токіґава таємно зустрічається з молодшою сестрою свого кращого друга Махіро. Але коли його дівчина Айка таємниче помирає, Махіро зникає, обіцяючи знайти вбивцю і відплатити за вбивство його сестри. Йошіно продовжував жити звичним життям, допоки він не зустрів дивну дівчину, що націлила на нього зброю, і Махіро врятував його в останню мить. Йошіно дізнається, що Махіро заручився допомогою чаклунки на ім'я Хоказе Кусарібе щоб знайти вбивцю своєї сестри. Брат відьми егоїстично планує скористатися своєю силою не зважаючи на загрозу для світу. Проте, Хоказе була вигнана на безлюдний острів, і зараз Йошіно і Махіро допомагають їй рятувати світ і потрохи наближаються до істинної причини смерті Айки.