У 1942 р. радянський підводний човен під командуванням Пилипа Івановича Логінова (капітан III рангу) непоміченим проник у бухту Багряну, захоплену противником. Потопивши торпедами транспорт водотоннажністю близько 6 тисяч тонн, субмарина загинула. Через 40 років командування ВМФ проводить навчання. Командиру субмарини Миколі Логінову, сину загиблого батька-підводника, а також командирові великого протичовнового корабля Сергієві Золотницькому, його другу, поставлені завдання: ставши умовними супротивниками, не дати виявити себе, знайти противника та "знищити" його. Під час навчань корабель Золотницького, потрапивши в рибальські сіті, став нерухомою мішенню. Не бажаючи легкої перемоги, Логінов не «знищив» супротивника з вигідної позиції. Як тільки командирові протичовнового корабля вдалося виявити субмарину, він атакував і «потопив» ціль. …