Макото Цукімото настільки похмурий, що всі іронічно називають його Смішком. Разом з товаришами по клубу він грає в пінг-понг з самого дитинства. Його близький друг, хлопець на прізвисько Пеко також грає з ним і завдяки своєму пробивному характеру добився успіхів у грі. Сам Смішок, хоч і має великий талант до пінг-понгу — не може побороти свої страхи та почати грати як слід. Пеко, з іншого боку, має надто гарячу голову та імпульсивний характер, що теж впливає на його гру. Хоч ця двійка і є найкращими гравцями клубу, але рухатися далі вони не зможуть, доки розберуться зі своїми проблемами. У них з'являється такий шанс, коли у школі, до клубу якої приписані хлопці, починають проводити міжшкільні національні змагання.