Гермія та Лізандр кохають один одного, але її батько хоче, щоб вона вийшла заміж за Деметрі, який закоханий у дівчину. Проте ним захоплена її подруга Олена. Коли Гермія та Лізандр втікають разом, Деметрі біжить за ними, а Олена вирушає слідом. Тим часом Королева Титанія та король Оберон сперечаються про опіку над складною дитиною. Тесей готується до його шлюбу з Іполитою, а група робітників репетирує п'єсу для святкування весілля. За допомогою бешкетного Пака Оберон напуває королеву зіллям, яке змушує людей закохуватися в того, кого вони побачать після пробудження. Королева закохується в людину з головою віслюка. А Лізандр і Деметрі вранці бачать Олену і повністю забувають про Гермію...